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私募周报:万家私募被注销  私募仓位减小观望
2016-08-02 21:23   由 柳永发表   浏览334次      标签: A股 私募机构 政策

  上周市场回顾

 

  上周是七月份的最后一周,在月初机构纷纷看好7月份行情,而上证指数在7月份上涨了1.7%,且受到最后一周的拖累整体涨幅不高。周上证指数涨跌幅-1.11%,中小板指涨跌幅-3.81%,创业板指涨跌幅-5.67%。市场出现了明显的下跌,但是机构投资者出现大幅减仓观望走势。

 

  对于后期市场,多家私募预判短期市场仍将以震荡为主,下行空间有限,建议投资者耐心等待调整后的个股布局机会。后期市场会出现弱势反弹行情,虽然力度不大,但个股活跃度较前几日明显活跃,另外可关注国企改革,次新股等短期来看是有 一定的操作空间,但是向上的力度不大,建议短线投资者快进快出,或者等市场走出了困局之后在布局建仓也不为晚。

 

  从选股角度看,当前行情有三大选股方向:一是有真实产业链整合需要的上市公司,此类标的不能单纯寻找待转型的小市值公司,还需要根据新政中各类借壳认定指标进行选股,需要更多考虑上市公司的经营情况。二是此类震荡行情中,消费类等防守行业将有资金流入,投资者可重点关注。三是上市公司半年报公布时间临近,可寻找半年报有潜在高送转预期的个股。

 

  一周私募焦点

 

  私募基金行业开启“大监管”时代多重政策出台

 

  在7月15日募集新规正式生效、7月18日资管新规出台以及8月1日 “保壳”大限的叠加之下,私募更是忙得连轴转,产品发行节奏也大为打乱。在行业生态加速改变之际,无论大小私募都主动或被动地作出调整。多位私募业人士表示,最近不得不经常加班,寻找变通之道。同时,大家也普遍意识到除了解燃眉之急,提高核心投研能力,增加自主发行产品才是生存之本。

 

  空壳私募达12579家

 

  8月1日,私募清理大限如约而至。中国证监会在7月29日的例行发布会上表示,8月1日公布私募注销结果。截至7月31日晚间,备案的私募机构24742家,其中管理规模为零的有12579家,占比超过半数。接近基金业协会人士估算,“到8月1日被清理的机构约8000家,最终私募机构将剩1.7万家左右。目前登记并公示为私募管理人的机构超过1.6万家,其中《公告》发布后新登记机构超过800家,机构登记的质量显著提高。在所有登记机构中,已备案私募基金产品的机构超过1.2万家,备案私募基金产品超过4万只,认缴规模约7.8万亿,实缴规模约6.5万亿。同时,协会还提醒,按照《公告》要求,新登记的私募管理人在办结登记手续之日起6个月内仍未备案首只私募基金产品的,其私募基金管理人登记将被注销,相关机构登记后要做好及时展业的筹划安排。

 

  理财新规收紧银行资金“入市” 优先级投资合规隐患抬升

 

  银行理财监管边界的重塑,正对二级市场的资金面预期带来影响。21世纪经济报道记者了解到,银监会日前正在考虑重修的《商业银行理财业务监督管理办法》中,拟对银行资金流入股市采取更加严格的限制措施。监管层或考虑限制理财产品直接或通过其他方法间接投资于货币市场基金、债券型基金之外的基金产品。此外,境内上市公司公开、非公开及交易的股票、非上市企业股权以及上述权益类资产受(收)益权也在被限制投资之列。

 

  王思聪"两无"普思投资被注销

 

  《证券日报》基金新闻部记者查阅基金业协会官方网站公开信息后发现,王思聪的普思投资仍无备案产品,而且普思投资的一众高管均无基金从业资格。备案资料显示,普思投资于2009年12月4日成立,注册资本2000万元,于2015年8月20日在基金业协会备案。该公司在暂行办法实施前后均未有成立的基金。”而“国民老公”王思聪管理的普思投资由于既无备案产品又无从业资格,这次被注销已是铁板钉钉。

 

  15家私募机构“失联”

 

  中国证券投资基金业协会近日发布第八批失联私募机构公告,涉及上海巨玺资产、上海晋兴资产等15家公司。这些失联私募不少曾被爆出兑付问题,涉及资金量较大。同时大部分失联私募由于没有按时提交2015年经审计的年度财务报告,已被协会列入异常机构。据了解,截至7月19日,已有42家私募机构被列入失联机构名单,其中有18家已经注销。

 

  私募大佬叶飞被监管约谈

 

  私募大佬叶飞被监管约谈。曾因操纵市场被罚去年因操纵市场被证监会罚款逾2000万的明星私募叶飞,7月25日被安徽证监局监管谈话,其私募公司被出具警示函,主要因为其部分私募基金产品公开和夸大宣传、未按合同约定管理、公司内部管理制度不健全、全员合规风控意识不强,部分资料、合同未按要求保存。

 

  上周私募持仓业绩

 

  上周A股各大指数继续走低,阳光私募基金业绩多数也出现下跌。数据统计,上周有净值更新的私募基金中,收益率在1%以上的产品为318只较此前一周的82只有所增加;其中收益率在10%以上的产品为26只,其中9只产品收益增长超过20%,而此前一周分别仅有5只、3只;但上周收益率最高为62.14%,而此前一周达到102.39%。而上周负收益的产品中,下跌超过1%的产品超过千只,较此前一周的102只大幅增加;其中18只产品跌幅在10%以上,此前一周也只有8只;上周最多下跌了53.30%,有5只产品跌幅超过26%,而此前一周最大跌幅为23.24%。

 

  从基金上周持仓情况看,当前配置比例居前三位的行业是电子、有色金属和生物医药,其中股票型基金配置比例分别为16.02%、7.09%和8.34%,混合型基金配置的比例分别为10.72%、4.34%和3.85%;配置比例居后三位的行业是钢铁、商业贸易和建筑材料,股票型基金配置比例分别为0.22%、0.36%和0.36%,混合型基金配置的比例分别为0.31%、0.31%和0.57%。

 

  私募持仓变化

 

  从基金仓位情况看,数据显示,偏股型基金平均仓位为81.65%,比6月底下降1.19%,其中纳入统计的154只股票型基金平均仓位为89.86%,较6月底下降2.02%;403只指数型基金平均仓位为91.23%,较6月底降低0.68%;1336只混合型基金平均仓位为57.04%,较6月底降低0.86%。

 

  价值蓝筹股涨声四起 私募仍然重仓持有

 

  今日A股熊气弥漫,而一批价值股却逆市走出行情,以白酒、家电、汽车等为代表的二线蓝筹股今年涨幅不菲。近日了解到,不少私募仍然重仓屯兵其中,继续看好二线蓝筹投资价值。

 

  部分私募看好后期的走势并且布局了白酒,金融地产,汽车,电力板块低估值的蓝筹板块,目前的监管环境比较严格,题材概念等炒作受到明显打压。所以私募也更多转向价值蓝筹的投资,在资产荒继续的背景下,低估值蓝筹股的投资既有安全垫,又符合目前市场环境,顺应投资者风险偏好,是当前值得关注的投资方向。

 

  定增不成二级市场买 罗伟广加仓潮宏基

 

  2015年至今,凭借连续举牌或直接的资本运作,罗伟广及其掌舵的广东新价值在A股市场上出尽风头,也引发各方关注。7月30日,潮宏基披露的2016年半年报显示,公司股票二季度获广东新价值大幅加仓。从盈利情况看,潮宏基上半年业绩正常,但投资者关注到了一个亮点:公司在二季度获得著名资本大佬罗伟广旗下广东新价值的大举加仓。

 

  私募后市展望

 

  富国大通:8月行情需谨慎继续调整可能性较大

 

  名禹资产王益聪:A股整体不乐观 未到重仓出击时。总体判断还是区间震荡的市场,存量博弈,还是一个结构性的行情,暂时没有大的趋势性行情。目前有一些风格转换的走强板块,但我仍然认为不能过于乐观。从微观结构看,中小市值题材股的炒作导致的过高估值还是需要时间消化,市场没有完全出清,风险偏好也不可能得到持续提升。

 

  古禅:大跌或跟私募大限有关 投资者勿急于抄底。政策面有压有保,实际上近期有若干重组方案被批准,未来将支持有助于化过剩产能、压库存的国企改革,管理部门或有意引导市场热点于国家大政中。近日还有不少政策将出台,包括银行业理财类、保险业投资类、混业风险管理等,投资者勿急于抄底,先阅读有关政策再做定夺。

 

  明耀投资认为,近期,宏观形势、外部环境相对平静,政策与经济平和,股市监管从严并未超出预期,汇率贬值风险释放殆尽,总体上不支持A股市场再度走回下跌通道。A股本次反弹本质上是理性回归、自我修复,短期回调并非坏事,反而有利于释放风险,为3000点筑底、再度回升突破前期高点积蓄力量。

 

  朱雀投资表示,近期市场热点切换较快,持续性差,缺乏能引领市场热点,同时市场成交量也持续下降。短期内依旧倾向于市场继续调整,而调整后市场再次寻找到明确的主线带领市场上涨,不宜追高,耐心等待调整后的个股布局机会。

 

  展博投资认为,短期内市场将仍然以区间整理为主,中期随着积极因素的增多,市场有望逐步震荡向上。同时,泓信投资也持乐观态度:A股市场出现调整,但政策预期转变前无持续下行风险。商品价格的调整是诱发有色、煤炭等板块调整的主因。

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柳永 基金理财达人

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