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家庭理财规划案例

一、客户背景:于先生在国企工作,月收入5000元,太太月收入约5000元,两人合计约1万元左右。另外,夫妻二人的年终奖金收入,分别为2万和1.5万元。现有活期存款5000元,无定期存款。两人共有两套住房,一套在...
2016-09-09 09:28   由陈晓霞发表
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个人理财--张先生家庭理财案例分析方案

资料:张先生一家住在广州,张先生今年45岁,在某公司做销售员,年薪税后近5万元,年终奖金约1万元,太太44岁,在商场做业务员,年薪税后4万元,有基本社保及养老保险,而张先生没有购买任何保险。孩子刚好16岁,读高...
2016-09-06 19:51   由潘唯发表
439人阅读

保险规划案例

王先生:36岁、硕士毕业,在国有科研机构任高级工程师,工作稳定,收入会随其资历的增长而不断上涨。王先生除有基本社保外,还购买了20年定期寿险及意外险;王太太:35岁、在事业单位工作,收入稳定。目前仅有基本社保,...
2016-09-06 14:43   由罗春玲发表
436人阅读

投资组合评估报告书

一、基本情况概括您的基本情况如下:1.基本背景及经济情况(略)2.现有投资组合分析:3、现有投资组合分析:何先生正处于事业上升期,综合年龄、收入、负担等因素,判断何先生风险承受能力较高。但是何先生投资风格稳健,...
2016-08-31 11:20   由李昕发表
567人阅读

80后运用合理理财规划,50岁实现财富自

原创:妙易(财商)家族财富吴妙娟授权使用:慢钱网财富自由需要实现:1被动性收入可以支付每月的必要支出2被动性收入的余额可以储蓄到自己的养老基金里面,足够使得养老金花到120岁。3自己和家人拥有足够的保险保障。4...
2016-08-31 10:35   由吴妙娟发表
465人阅读

年收入30万中年家庭如何投资理财

现在工资水平提高了,年薪20~30万元对一些高级管理人员来说也并不难实现。在这些高收入的人群中,一般年龄都在40岁左右,大多身体健康,正值事业的巅峰时期。从家庭角度来看,这样的家庭一般都比较殷实,手里存钱比较多...
2016-08-24 00:11   由王丹发表
412人阅读

资产配置方案

一、基本情况:李XX,男性,未婚,年龄:25岁,已工作六年,自己已对创业做了充分调研且创业资金已经备好,明年创业前期投入需要3万左右,预计明年创业收入会达到10万元。目前个人收入:月收入5000元,除定期存款利...
2016-08-24 00:02   由牛俊发表
534人阅读

90后家庭如何做好理财投资?

现在的90后也开始步入结婚的队列中,而不少90后家庭都存在,“趁年轻好好享受”的生活准则。但是如果在消费观念上一直不改变,不重视理财,除非父母帮忙,否则未来孩子都养不起。因此,90后新家...
2016-08-23 23:48   由马玉娥发表
399人阅读
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