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潘唯

  • 金牌理财师  深圳
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  • 十二年投资理财经验,曾任职荷兰银行、平安信托等机构,十亿资产配置规模。
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    怎样判断自己应该投资哪种类型的产品?
    理财师回复:
    在投资理财中,性格、学历、家庭环境等都是影响投资判断的重要因素,不同的投资人对未知投资风险的接受程度也不同,正因如此才会将投资者分为保守型、中庸型和进取型。保守型,收益可以不高但一定要稳定;资金增值速度可以慢但一定要安全。建议保守型投资者选择银行,基金定投,信托等方式进行投资。中庸型,投资的最佳状态就是平衡,即收入与支出的平衡、资产与负债的平衡以及投资风险的平衡。这类投资者渴望获得高收益但对风险又有清晰的认识,在投资中理性占上风,不会盲目的选择某一种投资方式。建议中庸型投资者做好投资计划,储蓄、证券均衡配置。进取型,敢于冒险、风险承受能力强,此类投资者乐于追求高收益,他们倾向以高幅度的波动来换取更高的收益。建议投资进取型投资配置股票、指数基金等高风险投资。
    匿名留言
    我应该拿出多少钱来理财比较合适,怎么配置呢?
    理财师回复:
    关于拿多少钱去理财,我无法用一个具体的数字来解答,只能你自己多去了解产品本质、实际风险,并根据自身的财务状况以及主客观的投资意愿进行适当的购买。因此我不建议将闲置资金大部分甚至全部,都投资于理财产品中。对于大部分的人来讲,应适当投资理财产品,并且搭配购买如基金、银行理财产品之类的风险可控的资产,把资金尽量做到分散投资才是最好的。

    关于潘唯

    拥有十二年投资理财经验,深圳大学金融学学士,拥有十二年投资理财经验,曾任职于工商银行、荷兰银行、平安信托等国有银行及国内顶级财富管理机构,现任中经国投金融控股有限公司交易部副总,主营量化基金,累计配置资产规模达数十亿元。擅长各大类资产的投资组合,拥有相当丰富的实战投资经验 ,在量化基金、二级市场及房地产领域有着较广的人脉资源,擅长为客户及时捕捉行业内有价值的信息,为客户资产保值增值。

    潘唯发布的投资方案

    个人理财--张先生家庭理财案例分析方案

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